Transformações Jinchūriki

Combinado as suas já enormes reservas de chakra com o fato de ele ser o jinchūriki da metade Yang de Kurama, Naruto possuí uma reserva cem vezes maior do que Kakashi.[50] Devido a ser jinchūriki de Kurama por toda a sua vida e herdando o chakra especial de sua mãe, o chakra de Naruto é mais eficaz em se misturar com o da raposa.[60] Devido a isso, Naruto pode executar técnicas que gastam grandes quantidades de chakra em rápida sucessão, sem se sentir cansado. Ao usar o chakra de Kurama, Naruto ganha uma maior velocidade, força e cura. Mais tarde, Naruto ganha pequenas porções do chakra das outras Bestas com Cauda. Isto combinado com o fato de ele possuir as metades Yin e Yang de Kurama selados dentro dele, restaurado-o como um ser presumivelmente maior, acabou aumentando a resistência e as reservas de chakra de Naruto ainda mais.

No início, Naruto só podia acessar o poder de Kurama quando ele ficava enfurecido ou sua vida estivesse em perigo, mas após o treinamento, Naruto aprendeu a acessar o chakra conscientemente, solicitando a raposa para obter ajuda. No entanto, apesar de Naruto ser capaz de utilizar a transformação na Versão 1, ele possuía um brevíssimo controle sobre suas próprias ações. Se ele caísse mais fundo em um acesso de raiva, Naruto podia entrar na Versão 2, sendo completamente possuído pela influência negativa de Kurama e ficando enlouquecido, necessitando de ajuda externa para suprimir o chakra da raposa.[61] Devido a estes inconvenientes, Naruto não fazia uso do chakra de Kurama, até o momento em que aprendeu a controlar o chakra completamente.

Naruto no Modo de Chakra do Nove-Caudas
Naruto se transformando de seu Modo de Chakra do Nove-Caudas para seu Modo Besta com Cauda.
Depois de sua estreita vitória contra Pain, Naruto percebe que ele já não pode evitar de não usar o poder de Kurama e procura Killer B, o jinchūriki de Gyūki, para aprender a controlá-lo. Com a ajuda de sua mãe e B, Naruto é capaz de separar e assumir o controle sobre o chakra de Kurama, dando-lhe acesso ao Modo de Chakra do Nove-Caudas, o que aumenta maciçamente a sua velocidade, força e defesa. Como conquistar Kurama não é o mesmo que fazer ele coloborar com ele, Naruto no momento não podia usar a saída completa do poder da raposa e tinha que ter muito cuidado ao usar o Modo de Chakra do Nove-Caudas, uma vez que poderia lhe custar a vida.

Naruto no Modo Besta com Cauda
Naruto em seu Modo Besta com Cauda.
Eventualmente, percebendo seu próprio respeito por Naruto depois de tudo o que ele tinha sofrido em sua vida e do tipo de pessoa que ele se tornou, Kurama decide aceitar sua amizade. Com esta nova unidade, Kurama dá a Naruto livre acesso ao seu chakra e a capacidade de entrar no Modo Besta com Cauda, que aumenta ainda mais a sua velocidade e força, além da capacidade de usar a Bola da Besta com Cauda. Ao contrário dos outros Modo Besta com Cauda, que se tornam cópias físicas de suas bestass, a forma de Naruto é transparente, permitindo que outras pessoas possam entrar no manto de chakra e lhes conceder alguns dos poderes de Naruto, enquanto estiverem no interior do mesmo. Por exemplo; Naruto pediu para os outros membros dos 11 de Konoha adentrarem em seu manto de chakra, o que lhes deu um manto de chakra semelhante ao que Naruto usava, junto com um Rasengan para cada um usar, até mesmo Rock Lee, que não pode executar ninjutsu por conta própria.[62] Ele ainda pode acessar suas formas anteriores, como mostrado quando ele entrou na Versão 1, sendo capaz de desviar do fogo inextinguível do Amaterasu.[63] Naruto também pode usar o chakra de Kurama para revitalizar os outros, como visto em seu auxílio na recuperação de Shikamaru depois que ele foi apanhado pelas raízes da forma de árvore do Dez-Caudas.


Dois anos após a Quarta Guerra Mundial Shinobi, e com o poder de Kurama completo, Naruto passou a ser capaz de dividir todo o poder de sua transformação em uma única parte de seu corpo. Como visto em sua luta final contra Toneri, onde ele usa um único ataque poderoso o suficiente para formar uma enorme cratera e lançar Toneri em seu Modo de Chakra do Tenseigan a uma distância considerável, fazendo-o bater em uma parede, drenando o seu poder e derrotando-o. Além disso, a durabilidade de Naruto nesta forma aumentou tremendamente, sendo capaz de resistir a Roda Dourada da Reencarnação Explosiva de Toneri sem grandes danos, apesar da técnica ser capaz de cortar a lua ao meio. Naruto também tem demonstrado a capacidade de manifestar tanto o seu Modo Besta com Cauda envolto em seu corpo como manifestar Kurama fora de seu próprio corpo, permitindo que os dois lutem de forma independente. Anos mais tarde, como Sétimo Hokage, ele demonstrou a capacidade de usar os Braços de Chakra da Besta com Cauda em sua forma de base.

As porções de chakra que Naruto recebeu das outras oito Bestas com Cauda lhe permitiram, não apenas se comunicar com eles, mas também utilizar suas habilidades únicas para a criação de várias técnicas poderosas, apesar de eles não estarem verdadeiramente selados dentro dele. Naruto pode acessar a Liberação de Magnetismo de Shukaku, juntamente com a sua fórmula de selo amaldiçoado natural e a habilidade de se manifestar e controlar a areia, a Liberação de Fogo azul de Matatabi, a Liberação de Água de Isobu, a Liberação de Lava de Son Gokū, a Liberação de Fervura de Kokuō, as habilidades cáusticas de Saiken e a Criação de Tinta de Gyūki. Com a ajuda de clones das sombras, Naruto pode usar todas essas habilidades ao mesmo tempo.